Asiakkaat: Asiakashaku

Mikromarc 3:ssa löytyy useita erilaisia tapoja erilaisiin tilanteisiin hakea asiakkaita. Kun asiakas on asiakaspalvelutiskillä, on ehkä helpointa käyttää hakuruutua asiakaspalvelunäkymässä, kun taas haku asiakasrekisteristä on käyttökelpoinen silloin, kun halutaan esim. etsiä ja poistaa asiakkaita.

Asiakkaan haku asiakaspalvelussa

Kun haluat hakea asiakasta lainausnäkymään asiakaspalvelussa, käytetään asiakashakutoimintoa, joka löytyy Lainauksenvalvonta > Asiakaspalvelun kohdalta.

Asiakapalveluikkunassa voit hakea asiakasta käyttämällä hakuruutua näkymässä. Tätä hakua käyttämällä haet samalla asiakkaan viivakoodia, syntymäaikaa, puhelinnumeroa, nimeä ja sähköpostiosoitetta. Kun kirjoitat esim. nimen hakuruutuun, saat samalla kertaa tuloksen sekä asiakkaan nimen että sähköpostiosoitteen perusteella.

On myös mahdollista avata asiakasrekisteri hakeaksesi oikean asiakkaan lainausta varten. Kun klikkaat asiakaspalveluikkunan työkalurivin painiketta F6 Asiakas silloin, kun sinulla ei ole asiakasta aktiivisena näytöllä, saat esiin listan, jossa ovat kaikki asiakkaat. Tätä listaa voi suodattaa yksikön, asiakasryhmän ja luokan perusteella, joten voit valita esim. sellaiselta listalta, joka sisältää tiettyyn luokkaan kuuluvat asiakkaat. Se, mitä suodatustapaa käytät, säilyy muistissa seuraavaan kertaan, kun avaat asiakasrekisterin käyttämällä painiketta F6 Asiakas. Voit käyttää myös pikanäppäintä F6 näppäimistöltä avataksesi listan.

Asiakkaan haku asiakasrekisteristä

Kun haluat käsitellä asiakkaita muilla tavoin kuin pelkästään lainauksessa, on helpompaa käyttää hakutyökaluja, jotka löytyvät Lainauksenvalvonta > Asiakkaat -kohdasta.

Asiakasrekisterilistaa voi suodattaa yksikön, asiakasryhmän ja luokan mukaan. Saat suodattimet esiin klikkaamalla listan yläpuolella oikeassa reunassa olevaa nappia, jossa on kaksi alaspäin osoittavaa nuolta ja valitsemalla tai poistamalla valintoja sen mukaan, mitä haluat hakea. Voit jatkaa hakua suodatetulla listalla käyttämällä suodatinvaihtoehtojen yläpuolella olevaa hakuruutua.

Jos haluat hakea asiakasta muiden tietojen perusteella, voit käyttää painiketta Asiakashaku, jota symboloi suurennuslasi. Painike on sivun oikeassa yläreunassa. Täytä ne tiedot, joiden perusteella haluat hakea ja paina Hae tehdäksesi haun.

Hakuesimerkki

Passiiviset asiakkat

• Klikkaa nappia Asiakashaku
• Valitse vaihtoehto Saakka (<=) otsikon Viimeisin tapahtuma alla ja täytä päivämäärä
• Kun klikkaat Hae, saat listan niistä asiakkaista, jotka eivät ole olleet aktiviisia annetun päivämäärän jälkeen
• Jos haluat poistaa passiiviset asiakkaat, voit valita tietyt (Shift tai Ctrl + hiiren klikkaus) tai kaikki (Ctrl + A) ja poistaa valitut asiakkaat klikkaamalla punaista ruksia työkalurivillä. Huomioi, että asiakkaat, joilla on aktiivisia tapahtumia, esim. maksamattomia maksuja, ei poisteta

[[Kategoria:Mikromarc 3))|Mikromarc 3 - Lainauksenvalvonta